ITサービス企業 A社
商談前に顧客との接点を確認する
- 状況
- Gmail、Google カレンダー、スプレッドシートに顧客情報や活動履歴が分かれている。
- 活用イメージ
- 接点履歴を顧客・案件に関連付け、商談前に確認する情報をまとめる。
- 確認事項
- 既存データの項目、担当者ごとの入力方法、閲覧権限を確認する。
Case Study Sample
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活用事例ページ
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活用事例ページ
構成サンプル
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業務上の状況、ファネルAiの使い方、導入前に確認したい点を、同じ順序で見比べられるように整理しています。
サンプル
本ページの企業名・状況・活用内容はすべて架空です。実在する企業、導入実績、導入成果を示すものではありません。
Use Cases
業務別の想定ケース
顧客情報の確認、訪問履歴の共有、問い合わせ対応、営業会議、過去商談の見直しを例に、掲載項目をそろえています。
専門商社 B社
引き継ぎに必要な訪問履歴を整理する
- 状況
- 訪問内容と次回対応が、担当者のメモや予定表に分かれている。
- 活用イメージ
- カレンダーとメールに残る活動を顧客ごとにまとめ、引き継ぎ時に参照する。
- 確認事項
- 顧客名の表記揺れ、過去記録の範囲、次回対応の管理方法を確認する。
SaaS企業 C社
問い合わせ後の初回対応を整理する
- 状況
- フォーム受信後の確認、担当割り当て、返信準備を個別に行っている。
- 活用イメージ
- 問い合わせ情報と過去の接点をまとめ、担当者が確認する項目と返信下書きを用意する。
- 確認事項
- 受付項目、担当ルール、返信前の承認手順を確認する。
人材サービス企業 D社
営業会議で確認する情報をそろえる
- 状況
- 案件状況と活動履歴を集計し、会議資料を都度作成している。
- 活用イメージ
- 案件と活動の情報を同じ画面で確認し、会議で見る項目をそろえる。
- 確認事項
- 案件ステージの定義、更新元、会議で必要な集計単位を確認する。
製造業 E社
過去商談の再確認対象を整理する
- 状況
- 過去に商談した顧客の確認が、担当者の記憶や個別資料に依存している。
- 活用イメージ
- 商談履歴と直近の接点を並べ、再確認する顧客を担当者が選びやすい形にする。
- 確認事項
- 対象期間、除外条件、再接触前に確認する情報を決める。
Contact
自社の業務に合う使い方を相談する
現在の顧客管理方法とGoogle Workspaceの利用状況を伺い、適用できる業務範囲を一緒に整理します。