ファネルAi 活用事例

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ITサービス法人営業

ITサービス企業 A社

商談前に顧客との接点を確認する

顧客接点がGoogle Workspaceに分散する法人営業だからこそ、メールや予定を顧客・案件に結び付け、商談準備を一か所で完結できるファネルAiが業務に合いました。

状況

Gmail、Google カレンダー、スプレッドシートに顧客情報や活動履歴が分かれている。

活用イメージ

接点履歴を顧客・案件に関連付け、商談前に確認する情報をまとめる。

確認事項

既存データの項目、担当者ごとの入力方法、閲覧権限を確認する。

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専門商社ルート営業

専門商社 B社

引き継ぎに必要な訪問履歴を整理する

担当者ごとの予定表やメモに訪問履歴が蓄積しやすいルート営業だからこそ、日々の活動を顧客単位で継続的に整理できるファネルAiが業務に合いました。

状況

訪問内容と次回対応が、担当者のメモや予定表に分かれている。

活用イメージ

カレンダーとメールに残る活動を顧客ごとにまとめ、引き継ぎ時に参照する。

確認事項

顧客名の表記揺れ、過去記録の範囲、次回対応の管理方法を確認する。

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SaaSインサイドセールス

SaaS企業 C社

問い合わせ後の初回対応を整理する

初動速度と対応品質の両方が商談化を左右するSaaSのインサイドセールスだからこそ、問い合わせと過去接点を集約し、担当割り当てから返信準備までつなげられるファネルAiが業務に合いました。

状況

フォーム受信後の確認、担当割り当て、返信準備を個別に行っている。

活用イメージ

問い合わせ情報と過去の接点をまとめ、担当者が確認する項目と返信下書きを用意する。

確認事項

受付項目、担当ルール、返信前の承認手順を確認する。

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人材サービス営業管理

人材サービス企業 D社

営業会議で確認する情報をそろえる

多数の案件と担当者を横断して進捗を把握する人材サービスの営業管理だからこそ、案件と活動履歴を同じ基準でそろえ、会議準備の集計負担を減らせるファネルAiが業務に合いました。

状況

案件状況と活動履歴を集計し、会議資料を都度作成している。

活用イメージ

案件と活動の情報を同じ画面で確認し、会議で見る項目をそろえる。

確認事項

案件ステージの定義、更新元、会議で必要な集計単位を確認する。

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製造業営業企画

製造業 E社

過去商談の再確認対象を整理する

商談周期が長く、再提案の機会を過去記録から見つける製造業の営業企画だからこそ、商談履歴と直近の接点を結び付けて再確認対象を選べるファネルAiが業務に合いました。

状況

過去に商談した顧客の確認が、担当者の記憶や個別資料に依存している。

活用イメージ

商談履歴と直近の接点を並べ、再確認する顧客を担当者が選びやすい形にする。

確認事項

対象期間、除外条件、再接触前に確認する情報を決める。

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MCP連携顧客フォロー

BtoBサービス企業 F社

顧客フォローの準備と実行を早める

Claude CodeやCodexを日々の業務起点として使うBtoBサービス企業だからこそ、MCPを介してファネルAiの顧客・商談情報を確認し、そのまま次のフォロー準備につなげられる構成が業務に合いました。

状況

顧客情報を確認するたびにCRMへ移動し、過去の接点を探してから連絡内容や対応タスクを準備している。

活用イメージ

Claude CodeやCodexからMCP経由で顧客・商談・活動履歴を確認し、次の連絡内容や対応タスクを準備する。

確認事項

MCPで参照・更新できる項目、担当者の権限、AIが作成した内容を人が確認する手順を決める。