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サービス紹介

ファネルAi 概要資料

プロダクトの全体像、主要機能、Google Workspace 連携、料金プランをまとめた標準資料です。社内検討・稟議資料としてもご利用いただけます。

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比較・乗り換え検討

Salesforce解約前チェックリスト

Salesforce の解約・乗り換えを検討する前に確認すべき判断軸を、運用・データ・コスト・乗り換え後体制の観点で整理したチェックリストです。

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経理

経理AIエージェント導入チェックリスト

経理業務のどこを AIエージェントで自動化できるか、導入前の業務棚卸・データ要件・統制観点まで、検討すべき判断軸を整理したチェックリストです。

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AI開発エージェント

Claude Code・Codex導入チェックシート

AI開発エージェントを企業導入する前に、対象業務、利用環境、データ分類、権限、レビュー体制、監査、効果測定を整理するためのチェックシートです。

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ペルソナ設計

BtoBペルソナ・カスタマージャーニーテンプレート

BtoB のペルソナ設計と、購買プロセスに沿ったカスタマージャーニーを 1 枚で整理するためのテンプレートです。

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KPI 管理

BtoBマーケティングKPI管理表

BtoB マーケティングのファネル全体を、流入から商談化・受注までの KPI で管理するための管理表テンプレートです。

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リード管理

リードスコアリング・MQL・SQL定義シート

リードスコアリング設計と、MQL・SQL の定義／受け渡し基準を整理するためのワークシートです。

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MA 設計

MA・ナーチャリングシナリオ設計テンプレート

マーケティングオートメーションのシナリオ設計とリードナーチャリングの導線を整理するためのテンプレートです。

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メール施策

メルマガ・ステップメール設計テンプレート

メルマガ・ステップメールの配信設計と、各メールの目的・遷移先を整理するためのテンプレートです。

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ウェビナー

ウェビナー企画・集客・フォロー設計テンプレート

ウェビナーの企画・集客・当日運営・事後フォローを 1 枚で設計するためのテンプレートです。

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コンテンツ設計

ホワイトペーパー構成テンプレート

リード獲得に効くホワイトペーパーの構成を、目的・読者・章立て・CTA まで 1 つの型で組み立てるためのテンプレートです。

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LP / CVR

BtoB LP構成・CVR改善ワイヤーフレーム集

BtoB ランディングページの CVR を高めるためのページ構成パターンと、ワイヤーフレームのサンプル集です。

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導入事例

導入事例インタビュー・掲載許諾メールテンプレート

導入事例インタビューの設問設計と、掲載許諾を取得するためのメール文例をまとめたテンプレートです。

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競合分析

競合比較・ポジショニング整理シート

自社の立ち位置と訴求軸を、競合との比較で整理するためのポジショニングシートです。

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業務統制

Google Workspace業務管理・共有権限整理チェックシート

Google Workspace の業務利用において、誰が何にアクセスできるか・どこに何が置かれているかを整理し、業務管理と共有権限を見直すためのチェックシートです。

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営業管理

Googleスプレッドシート顧客管理・営業管理テンプレート

Google スプレッドシートで顧客マスタ・案件管理・営業活動を一元管理する際の項目設計と運用ルールをまとめたテンプレートです。

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