権限設計が曖昧にならない
Before：メンバー追加のたびに、誰に何を見せるかが曖昧なまま進んでいる。
After：メンバー招待とロール管理で、役割を前提に権限を整えられます。
What Changes
チーム運用の整備で変わること
権限・項目・設定を場当たりで決める状態から、チームで共有できる土台に切り替えます。
チームごとの運用ズレが減る
Before：チームごとに項目の持ち方や使い方が違い、情報がそろわない。
After：チーム管理とCRM設定、カスタム項目で、運用の前提をそろえられます。
項目や送信設定を管理できる
Before：項目や送信元の設定が個人任せで、誰も全体を把握できていない。
After：カスタム項目と送信元管理を、管理画面で一元的に扱えます。
How It Works
運用の土台が整うまでの4ステップ
招き、役割を決め、チームと項目を整え、送信まわりを設定するところまでを一つの基盤で扱います。
01 / Invite
メンバーを招待する
チームで使うメンバーを招待し、利用を始めます。
02 / Roles
ロールで権限を整える
ロール管理で、誰が何を見られるかを役割ごとに整えます。
03 / Team
チームと項目を設計する
チーム管理とCRM設定、カスタム項目で、チームの使い方に合わせた土台を作ります。
04 / Connect
連携と送信元を設定する
Google連携設定と送信元管理で、メールや予定を扱うための設定を整えます。
Core Features
主な機能
チームで使い続けるための土台を支える機能です。
メンバー招待
チームで使うメンバーを招待できます。メンバーの追加を運用の流れの中で扱えます。
ロール管理
役割に応じたロールで、誰が何を見られるかを整理できます。権限設計の曖昧さを減らします。
チーム管理
チーム単位で運用を整えられます。チームごとの使い方のズレを抑える前提になります。
Google連携設定
Google連携にかかわる設定を管理できます。メールや予定を扱う基盤を整えます。
CRM設定・カスタム項目
CRMの設定と、自社に合わせたカスタム項目を管理できます。項目設計を運用に合わせて見直せます。
送信元管理
メールの送信元を管理できます。送信まわりの設定を一か所で把握できます。
By Role
役割別の効き方
同じ設定基盤でも、役割ごとに得られる価値が変わります。
営業担当
項目や設定がチームでそろっているため、迷わず入力や確認ができ、自分の担当に集中できます。
マネージャー
メンバー招待とロール管理で権限を整え、チームごとの運用のズレを抑えながらメンバーを迎えられます。
マーケ・インサイドセールス
カスタム項目や送信元管理を運用に合わせて整えられるため、配信や獲得の運用を設定面から支えられます。
Related Features
関連する機能
チーム運用とあわせて使う機能もご覧ください。
Related Articles
関連する記事
CRMの運用体制や権限設計に悩んでいる場合は、こちらも参考になります。
FAQ
よくある質問
ファネルAiのチーム運用・設定・権限管理では何ができますか？
メンバー招待、ロール管理、チーム管理、Google連携設定、CRM設定、カスタム項目、送信元管理を扱えます。誰が何を見られるか、どの項目を持つか、どのチームで使うかを整え、ツールを運用の土台に乗せられます。
メンバーを追加するときに権限を決められますか？
メンバー招待とロール管理に対応しています。メンバーを迎える段階でロールを前提に権限を整えられるため、追加のたびに権限設計が曖昧になる状況を減らせます。
チームごとに運用がズレるのを防げますか？
チーム管理とCRM設定、カスタム項目を同じ基盤で扱えます。チームで共通に持つ項目や設定をそろえることで、運用のばらつきを抑えられます。
メールの送信元も管理できますか？
送信元管理に対応しています。Google連携設定とあわせて、メールや予定を扱うための設定を管理画面で整えられます。
導入後に項目や設定を見直せますか？
カスタム項目やCRM設定は、運用の変化に合わせて見直せます。最初から完璧に作り込むのではなく、チームの使い方に合わせて整えていく進め方に向いています。