日々の優先順位が見える
Before：何から手を付けるべきかが分からず、受信箱や予定表を行き来して判断している。
After：個人ダッシュボードで未返信、追客対象、予定をひと目で確認でき、その日の動きを決めやすくなります。
What Changes
ダッシュボードで変わること
集計して報告するための数字から、次の動きを決めるための数字へ切り替えます。
状況を後追いでなく把握できる
Before：マネージャーが、報告を受けてからでないと案件や目標の進み具合を把握できない。
After：マネージャーダッシュボードとKPI目標管理で、目標進捗や案件数、金額、ファネルの変化を先回りして確認できます。
週報づくりの時間が減る
Before：日報や週報のたびに、活動や進捗を集め直して文章にまとめている。
After：AI日報・AI週報が報告の作成を支援するため、振り返りと次の動きの検討に時間を使えます。
How It Works
日々の活動が判断材料になるまでの4ステップ
ファネルAiに残る活動と案件のデータを、見て、目標と比べて、報告にまとめるところまでつなぎます。
01 / Collect
活動と案件が集まる
メール対応、日程調整、案件管理で動いた活動と案件の情報が、ファネルAiに蓄積されます。
02 / Visualize
ダッシュボードで見える化する
未返信、追客対象、予定、案件数、金額などを、個人とマネージャーそれぞれのダッシュボードで確認できます。
03 / Measure
KPIを目標と比べて読み解く
KPI目標管理で目標進捗を確認し、KPI Insightsで成果に近い動きとファネルの変化を捉えます。
04 / Report
AIが日報・週報の作成を支援する
AI日報・AI週報で報告の作成にかかる手間を減らし、判断と次の行動に時間を使えます。
Core Features
主な機能
状況の把握、目標の管理、報告の作成を支える機能です。
個人ダッシュボード
未返信、追客対象、予定など、担当者がその日に動くための情報をひと目で確認できます。
マネージャーダッシュボード
目標進捗、案件数、金額、ファネルの変化など、チームの状況を把握するための情報を確認できます。
KPI目標管理
KPIの目標を設定し、進捗を確認できます。目標に対する現在地が分かるため、遅れに早く気づけます。
KPI Insights
活動量だけでなく、成果に近い動きまで可視化します。数字を見て終わらせず、判断の手がかりにできます。
AI日報・AI週報
日報・週報の作成をAIが支援します。報告書づくりの時間を減らし、振り返りに時間を使えます。
By Role
役割別の効き方
同じ数字でも、役割ごとに見たいことと得られる価値が変わります。
営業担当
個人ダッシュボードで未返信や追客対象、予定を確認できるため、一日の優先順位を決めやすくなります。日報や週報もAIの支援で手早くまとめられます。
マネージャー
目標進捗や案件数、金額、ファネルの変化をマネージャーダッシュボードで確認できます。報告を待たずに状況をつかみ、早めに支援へ動けます。
マーケ・インサイドセールス
KPI Insightsでファネルの変化を確認できるため、動きの変わった箇所を見つけやすくなります。施策を見直す際の材料にできます。
Related Features
関連する機能
ダッシュボードで見る数字のもとになる機能も合わせてご覧ください。
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FAQ
よくある質問
ファネルAiのダッシュボードでは何が見られますか？
未返信、追客対象、予定、目標進捗、案件数、金額、ファネルの変化をひと目で確認できます。活動量だけでなく、成果に近い動きまで可視化できます。
営業担当向けとマネージャー向けで、画面は分かれていますか？
個人ダッシュボードとマネージャーダッシュボードがあります。担当者は日々の優先順位を、マネージャーはチームの状況を、それぞれ同じ機能領域の中で確認できます。
AI日報・AI週報とは何ですか？
日報と週報の作成をAIが支援する機能です。報告書づくりにかかる時間を減らし、振り返りと次の動きの検討に時間を使えます。
KPIの目標管理はできますか？
KPI目標管理で目標を設定し、進捗をダッシュボード上で確認できます。KPI Insightsと合わせて、目標に対する現在地と変化を把握しやすくなります。
案件管理やメール対応とはつながりますか？
ダッシュボードで見る案件数や金額、未返信などの情報は、案件管理やメール対応の機能領域で扱うデータとつながります。詳しくは各機能のページをご覧ください。