案件の最新状況が追えるようになる
Before：案件の状況が担当者ごとの記憶やメモに散らばり、最新の進捗が追いづらい。
After：案件の作成とステージ更新、案件タイムラインで、いまどこまで進んでいるかを同じ画面で確認できます。
What Changes
案件管理で変わること
記録するためのCRMから、商談準備と次の一手につながるCRMへ切り替えます。
活動履歴が案件の文脈に集まる
Before：メールや予定、会議の内容が別々の場所に残り、経緯を探し回る。
After：活動記録を案件に紐付けて残すため、誰がいつ何をしたかを案件単位でたどれます。
商談準備の時間が短くなる
Before：商談の前に、過去のやり取りを読み返して状況を整理し直している。
After：AI商談ブリーフが案件の状況をまとめるため、準備は確認と判断に集中できます。
How It Works
案件が動き、次の一手が見えるまでの4ステップ
入力して終わりにせず、記録を商談の準備と引き継ぎに使い回せる流れにします。
01 / Create
案件を作成する
商談の発生に合わせて案件を作り、企業や人物と結び付けます。
02 / Record
活動を記録する
商談や連絡の内容を活動記録として案件に残し、案件タイムラインに積み上げます。
03 / Update
ステージを更新する
案件の進み具合に合わせてステージを更新し、進捗を最新の状態に保ちます。
04 / Brief
AIが商談前の状況をまとめる
案件と活動記録をもとに、AI商談ブリーフと商談キャッチアップAIが次の商談に必要な状況を整理します。
Core Features
主な機能
案件を動かす機能と、商談準備を支える機能に分けて整理しています。
案件管理・ステージ更新
案件の作成からステージ更新までを管理します。案件ごとの進捗を揃えて見られるため、チームで同じ状況認識を持てます。
活動記録・案件タイムライン
商談や連絡の活動を案件に紐付けて記録し、時系列のタイムラインで確認できます。担当が変わっても経緯を引き継ぎやすくなります。
AI商談ブリーフ
案件と活動記録から、商談前に確認したい状況をまとめます。毎回ゼロから情報を探し直す手間を減らします。
商談キャッチアップAI
商談の状況に追いつくための整理をAIが支援します。案件の現状を短時間でつかみ、次の商談に入れます。
案件下書き一覧
下書き状態の案件を一覧で確認できます。作成途中の案件を見失わずに、続きを仕上げられます。
By Role
役割別の効き方
同じ案件データでも、役割ごとに見たい情報と得られる価値が変わります。
営業担当
商談の前にAI商談ブリーフで状況を確認し、準備の時間を提案内容の検討に回せます。活動記録が案件に集まるため、次の連絡も迷いにくくなります。
マネージャー
案件のステージと活動のタイムラインから、進んでいる案件と止まっている案件を把握できます。担当者に聞き回らずに状況を確認できます。
マーケ・インサイドセールス
配信や予約で生まれた接点を営業の案件の文脈で追えます。商談化した後の動きまで見えるため、次の施策を考える材料になります。
Related Features
関連する機能
案件の前後をつなぐ機能も合わせてご覧ください。
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CRMの運用設計や定着に悩んでいる場合は、こちらも参考になります。
FAQ
よくある質問
ファネルAiのCRMは、案件管理だけの機能ですか？
案件の作成とステージ更新に加え、活動記録、案件タイムライン、AI商談ブリーフ、商談キャッチアップAIまでを同じ領域で扱います。記録して終わりではなく、商談を前に進めるための情報にまとめ直す設計です。
AI商談ブリーフとは何ですか？
案件や活動記録をもとに、商談前に確認したい状況をまとめるための機能です。毎回ゼロから情報を探し直す手間を減らし、商談準備にかかる時間を短くします。
活動履歴が散らばっている状態からでも使えますか？
はい。活動記録と案件タイムラインを軸に、案件ごとに経緯を一か所へ集めて確認できます。メールや予定、会議メモなどの接点を案件の文脈に寄せる運用から始められます。
日程調整やメール配信とはつながりますか？
AI日程調整で入った予約は顧客・企業・案件に紐付けられ、AIメールマーケティングで生まれた反応も営業の文脈として扱えます。詳しくは各機能のページをご覧ください。