Claude Codeで展示会リード整理と初回フォローを半自動化する方法｜CSV統合・優先順位・担当割り当てまで整理する
展示会後の失速は、商談化率より前に起きています。名刺、ブース登録、フォーム流入、営業の手書きメモが混ざったまま翌日を迎えると、誰にいつ何を送るかが決まらず、展示会KPI は計測できても follow-up が止まります。
Claude Code は、この直後の CSV 統合と優先順位付けに向いています。入力列、重複処理、温度感、担当割り当て案、初回フォローの next action を同じ出力形式へ揃えることで、翌営業日に動けるリストを repeatable に作れます。
本記事のポイント
- Claude Codeは、展示会後の複数CSVを統合し、優先度と担当割り当てを翌営業日に動ける形へ揃える前処理に向いている。
- ブースでの現場入力やGUI操作はClaude Coworkや人手、CSV統合と follow-up リスト化はClaude Code、と分けると役割が明確になる。
- 展示会名、接点温度、既存顧客判定、担当割り当てルールを先に固定しないと、初回フォロー速度は上がらない。
Claude Codeが向いている展示会後の仕事
展示会の follow-up で Claude Code が強いのは、CSV をまたいだ正規化と優先順位付けです。ブース現場の GUI 操作や名刺読み取り自体は別ですが、終わった後に「同じ会社の重複」「既存顧客かどうか」「誰が追うか」「メールか電話か」を揃える段階は file workflow の方が安定します。
| 判断軸 | Claude Code | Claude Cowork | CRMだけで回す場合 |
|---|---|---|---|
| 主な入力 | 名刺CSV、フォームCSV、手入力メモ | ブラウザ、ローカルGUI、周辺ツール | 既に整った入力データ |
| 向いている処理 | 重複除去、温度感ラベル、担当割り当て案 | 画面操作、検索、周辺アプリ横断 | 保存と進捗管理 |
| 失敗しやすい点 | 温度感ルール未定義 | 現場環境差、操作権限 | 入力列が揃っていないと崩れる |
つまり、展示会 follow-up では「現場入力は別」「翌営業日の整理は Claude Code」「案件化後の管理は CRM」という3段階で見ると分かりやすいです。これは ハウスリスト運用 や インサイドセールス の設計ともつながります。
先に固定する入力列と出力列
follow-up が遅れる原因は、件数より列構造です。最初に統一すべきは、会社名、担当者、接点温度、担当、次アクション、期限です。
| ファイル | 役割 | 最低限の列 |
|---|---|---|
input/badge-scan.csv | ブース回収リード | 会社名、担当者、メール、メモ |
input/form-entries.csv | フォーム登録 | 会社名、役職、関心テーマ、日時 |
input/manual-notes.csv | 営業手入力 | 商談温度感、宿題、競合状況 |
rules/followup-rules.md | 判定ルール | hot / warm 条件、既存顧客除外、担当割り当て |
output/event-followup.csv | 出力 | priority、owner、next_action、due_date |
Google Drive 監査ログ のように元データの出所が複数あるときほど、入力列の正規化が重要です。ここが曖昧だと、展示会の成果が営業個人のメモに閉じます。
実装イメージは「翌営業日の行動表」を作ること
出力の理想は、きれいなリストではなく、翌営業日に誰が何をするかが一目で分かることです。
event-followup/
input/
badge-scan.csv
form-entries.csv
manual-notes.csv
rules/
followup-rules.md
output/
event-followup.csv
review-notes.md
Claude Code には、「company 単位で重複をまとめ、既存顧客と対象外を除外し、hot / warm / cold を付け、owner と due_date を出し、判断が割れた行だけ review-notes へ出す」と依頼すると運用しやすいです。翌営業日に営業会議で見るのは output と review-notes のみで済みます。
展示会施策全体の前提は 事前プロモーション と 差別化戦略 を並べて見ると判断しやすくなります。集客の質と follow-up の質は分けて考えない方が良いです。
人が確認する境界
- 既存顧客か新規かの最終判定
- 重要アカウントの担当割り当て
- next action がメール、電話、個別提案のどれか
この3つを最初から人が見る前提で設計すると、follow-up の速度を上げながら事故を減らせます。全部を自動にすると、温度感の例外処理で現場が信用しなくなります。
初回フォロー文面より「いつ送るか」を先に固定する
展示会後の follow-up では、文面の巧拙より、翌営業日の午前中までに誰へ送るかが成果を左右します。Claude Code の出力で先に固定すべきなのは、送信チャネルではなく、priority、owner、due date です。ここが揃うと、メール文面は後から調整しても速度を落としません。
| 項目 | 固定する理由 | 運用メモ |
|---|---|---|
| priority | hot lead の遅延を防ぐため | 当日接点の濃さで基準を揃える |
| owner | 担当未定のまま止まるのを防ぐため | 重要アカウントだけ例外ルールを持つ |
| due date | 翌営業日の行動計画へ落とすため | 曖昧な日付表現は review-notes に逃がす |
導入後に見るべきKPI
| 段階 | 先に見る数字 | 見落としやすい論点 |
|---|---|---|
| 翌営業日 | follow-up 対象の確定率、担当割り当て率 | 重複統合が終わっていない |
| 3営業日以内 | 初回接触率、hot lead 接触速度 | priority はあるが連絡が遅い |
| 2週間以内 | 商談化率、保留理由の回収率 | 展示会KPIと営業KPIが切れている |
よくある質問
名刺管理ツールがあれば十分ではないですか？
保存だけなら十分です。ただ、複数入力元を統合し、担当割り当てと next action まで揃える前処理は別途必要になります。
Claude Coworkの方が展示会運用に向いていませんか？
現場の GUI 操作や検索は向いています。ただ、展示会後の CSV 統合と follow-up リスト化は Claude Code の方が repeatable に回しやすいです。
フォロー文面まで自動化すべきですか？
最初は next action と priority までで十分です。文面まで一気に自動化すると、トーンや例外処理で崩れやすくなります。
小規模展示会でも意味はありますか？
あります。件数が少なくても入力元が複数あるなら、翌営業日の整理コストは確実に下がります。
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