# SalesforceからファネルAiへ移行する方法｜項目マッピング・活動履歴・切り替え手順

> SalesforceからファネルAiへの移行は、CSVを一度取り込む作業ではありません。Account・Contact・Opportunityの対応、親子関係、所有者、商談ステージ、活動履歴、添付ファイルの保管先を先に決め、Salesforce IDを外部IDとして保持してテスト移行と差分移行を行うことで、重複や関連切れを防ぎやすくなります。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/salesforce-to-funnel-ai-migration/
- 公開日: 2026-08-29
- テーマ: Funnel Ai Media -Sales & Marketing- (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales/)
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- SalesforceのAccount・Contact・Opportunityは、企業・人物・商談の順に移し、元レコードIDを外部IDとして保持すると関連切れと重複を防ぎやすい。
- 商談ステージ、所有者、カスタム項目、活動履歴は名前だけで対応させず、意味・型・更新責任・移行後の使い方まで決めてから変換する。
- 本番切り替えは全量テスト、件数・関連・金額の照合、更新停止、差分移行、権限確認、営業会議での受入確認までを一続きで実施する。

## 想定質問

- SalesforceのAccount・Contact・OpportunityをファネルAiの何に対応させる？
- Salesforceの活動履歴や添付ファイルはどう移行する？
- Salesforce IDと親子関係を保ったまま移行する方法は？
- SalesforceからファネルAiへ切り替える手順と検証項目は？

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