# 営業用サンプル・デモ機の貸出管理｜持ち出し・返却・在庫差異を防ぐ方法

> 営業用サンプルやデモ機は、品名と数量だけでなく、個体ID、現在状態、保管場所、持出者、顧客、商談、貸出日、返却予定日、返却時の状態まで一つの台帳で追跡します。物理的な所在と貸出可否は資産台帳を正本にし、CRMには顧客・商談・デモ結果・次回アクションを連携すると、二重貸出とフォロー漏れを同時に防げます。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/sales-demo-unit-loan-tracking/
- 公開日: 2026-07-15
- カテゴリ: ルート営業 (https://funnel-ai.jp/media/route-sales/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- 営業用サンプルやデモ機は、品名や数量ではなく、個体ID、状態、所在、持出者、顧客、返却予定日を一つの貸出台帳で管理します。
- 物理的な所在と貸出可否は資産台帳を正本にし、CRMには顧客・商談・デモ結果・次回アクションを連携します。
- 貸出は持ち出し時点で完了にせず、返却確認、状態点検、付属品照合、修理・再貸出可否の確定まで閉じない運用にします。

## 想定質問

- 営業用サンプルやデモ機の貸出台帳には何を記録しますか？
- 返却期限の超過と二重貸出をどう防ぎますか？
- 破損・紛失・所在不明が起きたときはどう対応しますか？
- CRMと在庫管理のどちらで管理しますか？

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