# ルート営業CRMの機能要件一覧｜訪問計画・日報・顧客カルテの選定チェックリスト

> ルート営業CRMは、訪問計画、日報、顧客カルテ、休眠顧客の掘り起こし、モバイル入力、更新提案まで含めて要件化する必要があります。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/route-sales-crm-requirements/
- 公開日: 2025-04-24
- カテゴリ: ルート営業 (https://funnel-ai.jp/media/route-sales/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- ルート営業CRMは、訪問計画、日報、顧客カルテ、休眠顧客管理を一体で要件化する。
- 現場ではスマホ入力、地図、訪問前情報、次回アクションが使いやすいかが定着を左右する。
- 既存顧客の継続契約や更新提案を逃さないため、周期管理とアラートを必須要件に入れる。

## 想定質問

- ルート営業CRMの機能要件は何から決めるべきですか？
- 比較表にはどの項目を入れるべきですか？
- 無料プランや低価格ツールでも十分ですか？
- RFPや稟議資料には何を書けばよいですか？

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