# ファネルAiのフォームや日程調整機能で入力されたリード情報をSalesforceに連携してみた｜ファネルAiがやってみた

> 資料請求フォームや日程調整で獲得したリード情報は、Salesforceへ早く正確に連携できるほど営業フォローにつなげやすくなります。この記事では、ファネルAiのフォーム・日程調整機能から入力された情報をSalesforceへ連携し、重複確認、リード作成、活動履歴、担当者通知まで試した流れを整理します。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/funnel-ai-form-scheduling-leads-salesforce/
- 公開日: 2026-02-07
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- ファネルAiのフォームや日程調整で入力されたリード情報は、Salesforceへ即時連携すると、資料請求・相談予約後の初動を営業活動に変えやすくなる。
- Salesforceへ戻す前に、メールアドレス、会社名、取引先、既存リード、配信可否を確認しないと、重複リードや担当者の混乱が起きやすい。
- フォーム送信や日程調整をリード作成だけで終わらせず、活動履歴、キャンペーン、担当者通知、次回タスクまで一緒に設計するとフォロー漏れを減らせる。

## 想定質問

- ファネルAiのフォーム入力情報をSalesforceへどう連携できる？
- 日程調整で取得したリード情報はSalesforceでどう扱うべき？
- Salesforce連携前に重複リードをどう確認する？
- フォーム送信後の営業フォロー漏れを防ぐには何を設計すべき？

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本文（HTML）は https://funnel-ai.jp/media/funnel-ai-form-scheduling-leads-salesforce/ を参照してください。