# 訪問営業のキャンセル・再訪管理｜日程変更と未完了タスクを漏らさない方法

> 訪問のキャンセル・延期では、カレンダーの予定変更だけで終わらせず、理由、顧客への連絡、元予定、次回候補、未完了タスク、再訪期限、最終結果を一つの再訪票で追跡します。再訪日未定を独立した状態として管理し、次の約束か終了理由が確定するまで責任者のレビュー対象に残します。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/field-sales-visit-rescheduling-rules/
- 公開日: 2026-07-22
- カテゴリ: ルート営業 (https://funnel-ai.jp/media/route-sales/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- 訪問キャンセルは予定を消すのではなく、元の約束と未完了タスクを残したまま再訪票へ切り替えます。
- 顧客都合と営業都合は理由コードを分け、連絡済み・次回候補・顧客回答待ちを同じ状態名で混ぜません。
- 再訪日は期限内に確定させ、決まらない案件も次回確認日か終了理由が入るまで管理対象から外しません。

## 想定質問

- 顧客訪問がキャンセルになったら何を記録しますか？
- 訪問予定の変更と営業タスクをどうつなげますか？
- 顧客都合と営業担当都合のキャンセルをどう分けますか？
- 再訪日が決まらない案件をいつまで追跡しますか？

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