# 訪問営業のAI議事録テンプレート｜対面商談後に残す項目とCRM/SFA反映例

> 訪問営業の議事録テンプレートは、会話全文ではなく、次の訪問や提案に使う情報を同じ型で残すためのものです。AI文字起こし後は、顧客課題、合意事項、懸念、宿題、次回予定、CRM/SFA更新項目に分けると営業チームで再利用しやすくなります。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/field-sales-minutes-template/
- 公開日: 2026-05-10
- 最終更新: 2026-06-15
- カテゴリ: ルート営業 (https://funnel-ai.jp/media/route-sales/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- 訪問営業の議事録テンプレートは、顧客課題、提案内容、懸念、次アクションを固定すると使いやすくなります。
- AI文字起こしは下書きとして使い、金額、条件、期限、担当者は人が確認してからCRM/SFAへ反映します。
- 日報には行動事実、議事録には商談要点、CRM/SFAには次回行動を残すと記録が混ざりにくくなります。

## 想定質問

- 訪問営業の議事録テンプレートには何を入れますか？
- AI文字起こし後に何を人が確認すべきですか？
- 日報と商談議事録はどう分けますか？
- CRM/SFAに反映する項目は何ですか？

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