# Dynamics 365 Salesの使い方｜リード・商談・Outlook/Teams連携・定着まで【2025年11月版】

> Dynamics 365 Salesの使い方は、リード、取引先、営業案件、活動履歴、Outlook/Teams連携、レポートをどうつなぐかで決まります。定着させるには、Microsoft 365の作業台とCRM正本の役割を分ける必要があります。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/dynamics-365-sales-tsukaikata/
- 公開日: 2025-11-19
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- Dynamics 365 Salesは、リード、取引先、営業案件、活動履歴をMicrosoft 365の作業台とつなげて使う。
- 最初に決めるべきなのは画面設定ではなく、案件ステージ、活動記録、Outlook/Teamsでの更新ルールである。
- 定着には、CRM側の正本設計と、営業が日常的に使うメール・会議画面の役割分担が欠かせない。

## 想定質問

- Dynamics 365 Salesは何から設定しますか？
- リードと営業案件はどう使いますか？
- OutlookやTeamsとはどう連携しますか？
- Dynamics 365 Salesを定着させるにはどうすればよいですか？

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