# CRM RFPテンプレートとは？要件整理、比較、稟議につながる作り方

> CRM RFPは機能一覧の希望書ではなく、現場課題、データ設計、権限、連携、移行、評価基準を同じ土俵に乗せるための比較設計書です。Must / Should / Future に分けて書くと、ベンダー比較と社内稟議の両方で使いやすくなります。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-rfp-template/
- 公開日: 2025-12-09
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- CRM RFPは機能要望を並べる書類ではなく、現場課題、データ設計、権限、連携、移行条件を比較可能な形にそろえるための設計書です。
- 使いやすいRFPにするには、要件をMust、Should、Futureに分け、採点表の重み付けまで先に決めておくことが重要です。
- 入力負荷、会社マスタ、権限設計、移行条件を書かないRFPは、選定後に運用が破綻しやすくなります。

## 想定質問

- CRM RFPテンプレートとは何ですか？
- CRM RFPに何を書けばいいですか？
- ベンダー比較に使える採点表はどう作りますか？
- CRM RFPで失敗しやすいポイントは何ですか？

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