# CRM要件定義テンプレートとは？選定前に決めるべき項目を整理

> CRM選定で迷いやすいのは製品比較の前段にある要件定義です。目的、業務フロー、入力ルール、権限、連携、レポートをテンプレート化しておくと、RFPや比較表の質も上げやすくなります。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-requirements-template/
- 公開日: 2025-12-25
- 最終更新: 2026-04-18
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- CRM要件定義は、機能一覧を並べるより、誰が何をいつ更新するかを先に決める方が有効です。
- 業務フロー、データ項目、権限、連携、レポートの5観点で整理すると抜け漏れを減らしやすくなります。
- 要件定義の精度が低いと、RFPやベンダー比較もぶれやすくなります.

## 想定質問

- CRM要件定義では何を決めるべきですか？
- 要件定義テンプレートはどの観点で作ればいいですか？
- RFPとの違いは何ですか？
- 要件定義の質を上げるにはどうすればよいですか？

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