# CRMリプレイスの進め方とは？現場を止めずに移行するための実務手順

> CRMリプレイスは、データを移す作業ではなく、現場運用を止めずに正本と使い方を移すプロジェクトです。重要なのは、新旧比較より先に、残す業務、捨てる項目、並行運用期間、切替判定を決めることです。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-replace-playbook/
- 公開日: 2025-12-07
- 最終更新: 2026-04-26
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- CRMリプレイスはシステム移行ではなく、正本と運用ルールの引っ越しとして設計すべきです。
- 現状棚卸し、必須データ、並行運用期間、切替判定、教育の5点を先に決めると現場が止まりにくくなります。
- 旧CRMの項目をそのまま持ち込むより、使われていない項目や重複定義を削る方が移行後は安定します。

## 想定質問

- CRMリプレイスは何から始めればいいですか？
- 並行運用はどのくらい必要ですか？
- 旧CRMの項目は全部移すべきですか？
- 切替判定はどう決めればいいですか？

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