# CRM乗り換えで失敗する理由｜Salesforce・HubSpot・Zoho移行前のチェックリスト

> CRM乗り換えは、データをエクスポートして新しいCRMに入れれば終わりではありません。Salesforce、HubSpot、Zohoの移行では、会社・担当者・商談の正本、活動履歴、添付ファイル、ステージ変換、権限、重複、失注理由、移行後の営業会議まで決めないと、旧CRMの問題を新CRMへ持ち込むだけになります。本記事では、CRM移行前に確認すべきチェックリストと失敗回避の順番を整理します。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-migration-failure-checklist/
- 公開日: 2026-06-27
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- CRM乗り換えの失敗は、データ移行そのものより、旧CRMの項目・ステージ・重複・活動履歴の問題を整理しないまま移すことで起きます。
- 移行前には、会社・担当者・商談の正本、活動履歴、添付ファイル、権限、ステージ変換、会議運用を必ず確認する必要があります。
- 成功する移行は、新CRMの設定作業ではなく、営業プロセスとデータ設計を見直すプロジェクトとして扱うことから始まります。

## 想定質問

- CRM乗り換えで失敗する理由は何ですか？
- Salesforce・HubSpot・Zoho移行前に何を確認すべきですか？
- CRM移行で活動履歴や添付ファイルはどう扱うべきですか？
- CRM乗り換えを成功させるチェックリストは何ですか？

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