# CRMのリードソース設計｜広告・展示会・紹介の獲得経路を崩さない管理方法

> CRMのリードソースは、広告・展示会・紹介といった大分類を安定して残し、初回接点、直近接点、本人の申告、個別キャンペーンを別の項目やレコードで管理すると崩れにくくなります。値の粒度、上書き条件、UTMとの対応、追加・統合・廃止の承認手順まで整理します。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-lead-source-taxonomy/
- 公開日: 2026-07-21
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- リードソースは媒体名や施策名を詰め込む欄ではなく、チャネル別の獲得を長期比較できる安定した大分類として設計する。
- 初回接点、直近接点、自己申告、個別キャンペーン、レコード作成元は別の問いに答えるため、一つの項目で上書きしない。
- 値の追加・統合・廃止はCRM管理者が承認し、フォーム、連携、レポート、自動化、過去データを同じ変更単位で検証する。

## 想定質問

- CRMのリードソースとは何ですか？
- 初回接点と直近接点は別項目にすべきですか？
- 広告・展示会・紹介をどの粒度で分類しますか？
- 入力値の追加・統合を誰が管理しますか？

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