# CRMの予測カテゴリ管理｜Pipeline・Best Case・Commitを揃える運用

> 商談ステージと予測カテゴリの対応表、カテゴリ変更条件、担当者上書き、レビュー頻度、履歴、予測集計との照合を一つの運用として整えます。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-forecast-category-governance/
- 公開日: 2026-08-24
- テーマ: Funnel Ai Media -Sales & Marketing- (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales/)
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- 商談ステージは営業プロセスの進行状況、予測カテゴリは期日内に売上計上できる確度として分け、対応表と例外条件を文書化します。
- 担当者のカテゴリ上書きは理由、期限、証拠、承認者を必須にし、商談明細の変更と予測集計の調整を別の履歴で管理します。
- 期中の定義変更は過去値を一括上書きせず、適用日、影響件数、変更前後の集計差、切り戻し条件を固定して監視します。

## 想定質問

- 商談ステージと予測カテゴリはどう対応付けますか？
- Pipeline・Best Case・Commitの定義はどう揃えますか？
- 担当者による予測カテゴリ上書きをどこまで許可しますか？
- カテゴリ変更による売上予測のぶれをどう監視しますか？

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