# 契約締結から請求・更新管理までCRMでつなぐ方法｜営業と経理の引き継ぎ設計

> 契約締結から請求・更新をつなぐには、締結日、契約開始日、請求開始日、終了日、更新・解約通知期限を別項目で管理します。電子契約の書類IDと完成PDFをCRMへ紐付け、経理が確認する条件と担当者を明確にします。締結通知は引き継ぎの起点とし、請求や更新の判断に必要な情報を揃えてから次の処理へ進みます。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-contract-billing-renewal-management/
- 公開日: 2026-07-16
- 最終更新: 2026-09-11
- テーマ: Funnel Ai Media -Sales & Marketing- (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales/)
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- 締結日・契約開始日・請求開始日・終了日・通知期限を別項目にし、契約条件と照合して管理する。
- 署名完了を引き継ぎの起点とし、経理が金額や請求条件を確認してから次の処理へ進める。
- 更新判断と通知の記録を契約版に紐付け、異動・退職後も組織で期限と過去の条件を追えるようにする。

## 想定質問

- 署名完了を受けて自動で請求してよいですか？
- 契約終了日だけ登録すれば更新管理できますか？
- 契約書PDFはCRMに添付する必要がありますか？
- 更新したら以前の契約情報を上書きしますか？

---

本文（HTML）は https://funnel-ai.jp/media/crm-contract-billing-renewal-management/ を参照してください。