# CRMの取引先階層設計｜本社・支店・グループ会社をどう管理するか

> CRMの取引先階層は、会社の見た目を再現する組織図ではありません。法人、拠点、契約・請求・商談の単位を分け、親子関係と集計ルールを管理する設計です。本社・支店・グループ会社を分ける判断表と6ステップを紹介します。

## メタ情報

- URL (HTML): https://funnel-ai.jp/media/crm-account-hierarchy-design/
- 公開日: 2026-07-25
- カテゴリ: CRM・営業基盤 (https://funnel-ai.jp/media/crm-sales-ops/)
- 編集: ファネルAi編集部 (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-editorial/)
- 監修: ファネルAi監修チーム (https://funnel-ai.jp/company/funnelai-review/)
- 出典メディア: Funnel Ai Media (https://funnel-ai.jp/media/)

## 本記事のポイント

- 取引先レコードは、法人番号で確認する法人、訪問や利用を管理する拠点、契約・請求・商談の単位を混ぜずに設計する。
- 本社と支店を分けるかは住所ではなく、契約主体、請求先、商談責任、担当者、活動履歴を独立管理する必要があるかで判断する。
- 階層導入は親子リンクの設定で終えず、重複・循環・親なし・二重集計を検査し、組織再編や統廃合のたびに履歴付きで見直す。

## 想定質問

- CRMの取引先階層とは何ですか？
- 本社と支店は別取引先にすべきですか？
- グループ売上や商談をどう集計しますか？
- 名寄せと階層管理はどう分けますか？

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